矿产资（zī）源俗（sú）称“工业的粮食”，是一个国家资（zī）源安全和经济安全的重要（yào）载（zǎi）体，我们不仅（jǐn）要关注（zhù）矿产资（zī）源本（běn）身（shēn）的可供性（xìng），更要关注（zhù）矿产资（zī）源从（cóng）上游供给到下（xià）游产（chǎn）业（yè）需求全（quán）过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳发（fā）展、新能源革（gé）命和数字经济成为全球主要国（guó）家（jiā）和经济体发展的主旋律。全球（qiú）进入第 4 次工业革（gé）命和（hé）第（dì） 6 次科技革命叠加（jiā）的新（xīn）时期，新经济时（shí）代新能源汽车、风力发电、太阳能光伏、人工智能、量子通信等战（zhàn）略新兴产业快速（sù）发展，带动了锂、钴、镍、稀土（tǔ）、铂族（zú）金属等诸（zhū）多矿产资（zī）源新的需求。这些矿（kuàng）种通常（cháng）具有稀有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵（guì）等特征，且（qiě）相比大宗（zōng）矿产，在空间分布上（shàng）更加不均匀（yún）。可以预见，当下及（jí）未（wèi）来很（hěn）长一段时（shí）间（jiān）内（nèi），主要国家（jiā）和经济体针对战略新兴产业的矿（kuàng）产（chǎn）资（zī）源布局将成为（wéi）大（dà）国博弈的“新战场”，这种博弈关（guān）系也将颠覆传统（tǒng）的（de）以油气和（hé）铁（tiě）铜铝（lǚ）大宗矿为主导的（de）大国关系。

在（zài）全球化背景下，一国战略新兴产（chǎn）业所（suǒ）需的矿产资（zī）源不仅可（kě）以从（cóng）矿物原料中获取，还可以依（yī）靠中（zhōng）间品隐含资源（yuán）满足自身发展的需求(Johnson 等（děng），2008）。随着贸易保（bǎo）护主义的（de）抬头、“技术冷战”的持（chí）续升（shēng）温，地缘（yuán）政治风险不断上升（shēng），我国部分（fèn）矿产资源（yuán）面临着断供、恶意加价（jià）等非（fēi）市（shì）场行（háng）为和中间产（chǎn）品（pǐn）“技术卡脖（bó）子（zǐ）”持续增加的不确定性风险（xiǎn）。如何从全产业链视（shì）角辨析战略（luè）新（xīn）兴产业（yè）的矿产（chǎn）资源供给关键风险点，识别重要矿产资源清单和关（guān）键供（gòng）需主体和环节，是矿产资源安全的重要课题。

1 战（zhàn）略性及（jí）关键（jiàn）矿产术语（yǔ）界定（dìng）

当前，主要（yào）面（miàn）向国民（mín）经（jīng）济发展和国防工业以及低碳和新科技（jì）革命等需求场景，展开矿（kuàng）产资源清（qīng）单的分析和界定，主要包含以（yǐ）西方（美（měi）国、欧盟等（děng））为代表的“关（guān）键矿（kuàng）产”，以及以中（zhōng）国为代表的“战略（luè）性（xìng）矿（kuàng）产”，两者的（de）主要差异在于前者主要指非能源矿产，而后（hòu）者涵盖（gài）了能源、金属和（hé）非金属矿（kuàng）产三类。在术语内涵方面，美国官方将（jiāng）关（guān）键矿产（chǎn）界（jiè）定为“对经（jīng）济和国家安全必不可（kě）少的非燃料矿物或（huò）矿物材料，其供应链容易受到破坏，所制造产品（pǐn）若（ruò）断供将会对本国经济或国家安全产（chǎn）生（shēng）重大影响（xiǎng）”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟委（wěi）员会（huì）从经济（jì）重要（yào）性和供应风险两个维度识别（bié）了关键矿（kuàng）产清单( European Commission，2020）。此外，学（xué）术界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生（shēng）等特征以及高（gāo）技术支撑作用等方（fāng）面进行了（le）不同的界定，如“三稀”和（hé）“四稀”矿产（王登红（hóng）等，2016）、伴生性关键矿产(邵留国等（děng），2020）、高技（jì）术（shù）矿产（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语，如（rú）战略性关（guān）键矿产(王安建等（děng），2019）。

 

2 战（zhàn）略性矿（kuàng）产资源全产业链界定

目前对于（yú）“全产业链（liàn）”尚没有明确（què）的（de）定义，针对这一情况，学者（zhě）们提出了纵向一体（tǐ）化、价值链、供应链、产业链（liàn）、循环链、全生命周期等（děng）思（sī）想。纵向一（yī）体化关注的是企业本身，通过产（chǎn）品的用户或原料的（de）供（gòng）应单位联合或自行向这些经营（yíng）领域扩展，实现企业在现有业（yè）务的（de）基础上，向（xiàng）现有业（yè）务（wù）的上游（yóu）或下（xià）游发展，形成供产、产销或供产销（xiāo）一体化，以扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一（yī）体（tǐ）化有助于（yú）降低外部（bù）的不（bú）确定性，但随着信息技术和新（xīn）技（jì）术的快速发展，产品生命周期变（biàn）短，

纵（zòng）向一体化使得（dé）企业缺乏必要（yào）的（de）适应（yīng）市场、响应市场（chǎng）的能力。学者们开始（shǐ）关注如何有效处理需求、供应之（zhī）间的关（guān）系，“供应（yīng）链”的概（gài）念应运而生，它包括整合处理及控制产（chǎn）品（pǐn）从（cóng）原料、生产制（zhì）造到配送给顾（gù）客的一系列活动，处（chù）于供应链上的企（qǐ）业必须同时（shí）保持敏（mǐn）捷和精益，并参与全球配置下（xià）的竞争合（hé）作，供应链更关注的是（shì）微观企业间的（de）整（zhěng）合处理（lǐ）关系( Christopher，2014）。而（ér）对于（yú）中观产（chǎn）业而言，不仅涉及企业间（jiān）的供需关系，还存在着（zhe）企（qǐ）业信（xìn）息、空间布局、价值流动、资（zī）源资本等多重关系的内（nèi）在协作和投入产出（chū）关系（xì），由此出（chū）现了“产业链”的概念。产（chǎn）业（yè）链是（shì）以产品（pǐn）、资本、知识、信息为纽带，以市场（chǎng）需求为导向，以价值增值为目标，由多个相同或不同（tóng）企业按照一（yī）定（dìng）空间（jiān）或逻（luó）辑结构构成的动（dòng）态组织（郭丕斌（bīn）等2014）。

现有（yǒu）矿（kuàng）产资（zī）源产业（yè）链的界定主要从局部和全局两方面（miàn）展开（kāi），其中局部是指（zhǐ）从勘（kān）探到土（tǔ）地复（fù）垦（kěn）全周（zhōu）期的单（dān）一矿业项（xiàng）目的产业链，而（ér）全（quán）局则是考（kǎo）虑矿产品生产、加工、使用、废（fèi）弃和回收等环节（jiē）的全生命周（zhōu）期（qī）过程。本文将矿产资源（yuán）全产业链定义（yì）为：以（yǐ）价值增（zēng）值和保障经济安全可持续（xù）运（yùn）行（háng）为目（mù）标，包括矿产资源勘（kān）探、开采和洗选等矿业项目阶段，冶炼（或提（tí）炼）、加工和（hé）生产（chǎn）等矿（kuàng）产品生产加工阶（jiē）段，产业嵌入和行业（yè）使（shǐ）用阶段（duàn）以及回收（shōu）循环利用阶段等（děng） 4 个阶段，以矿产资源（yuán）流（liú）动为（wéi）主线（xiàn），以技术创新为支撑，蕴含资源（yuán）、资产、资本、环境多重属（shǔ）性（xìng）互动的（de）产品（pǐn）、企（qǐ）业、产（chǎn）业、国家多主体交互（hù）作用（yòng）的复杂（zá）系（xì）统。

3 战略性矿产资源产（chǎn）业链研（yán）究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产业以及生（shēng）态环境（jìng）影响和（hé）资源消耗的重要过程，近些年（nián）广义的（de）矿产资源产（chǎn）业链受到资源经济、产业生态等多个领域的学者（zhě）关注。本文从如（rú）何（hé）界定战略（luè）性矿产（chǎn）产业链（研究理（lǐ）论框架）以及（jí）从哪些方（fāng）面进行分析（研究（jiū）维（wéi）度）对现有文献进行了（le）梳理和归纳总结。

在战略性矿产资源产业链研究理论框架界定方面，目前主（zhǔ）要从自上而下和自下而上两（liǎng）个视（shì）角展开研究。自（zì）上而下的产业（yè）链构建主要是从矿（kuàng）石或矿业部门开始，采用物质流、全生命周（zhōu）期、投入产出分析等方法，对矿产资源的加工、生（shēng）产、转化过（guò）程的物质流量（liàng）和资源环境（jìng）消耗影响等进行分（fèn）析（xī）。

自（zì）下向上的研究（jiū）视角，主要是针（zhēn）对某（mǒu）一行业或（huò）产（chǎn）品，从产品（pǐn）末端逐步追（zhuī）溯、识别制造该产品的整个产业过程（chéng），核算产业链单一或多资源流（liú）量（物质流）。在（zài）研究维（wéi）度方面，目（mù）前（qián）针对产业链各阶段直接（jiē）矿产（chǎn）资源和隐含矿产资（zī）源贸易、产业链各阶段产品间资源流动、产业链各阶段产品间（jiān）价格（gé）联动、产业链各环节资源消耗和环（huán）境影响、产（chǎn）业链各阶（jiē）段公司间交叉持股（gǔ）、产业链各阶（jiē）段关（guān）键“创新（xīn）链”识别（bié）等展开研究。主（zhǔ）要进展如下：

1）在直接矿产（chǎn）资源和隐含矿产资（zī）源贸易（yì）方面，主要（yào）分析了全球各国单一矿种贸易格局、竞争关系和风（fēng）险评价（jià）等。当前风险（xiǎn）评价（jià）主要停留在（zài）各阶段（duàn）贸易关系层面，而各阶段（duàn）产（chǎn）品贸易隐含资源（yuán）流动和产业需求（qiú）之间存在着错综复杂的（de）关系，需要从“贸易—生产（chǎn）”双（shuāng）视角对资源（yuán）安全进行分析。

2）在（zài）产业链各阶（jiē）段产品（pǐn）间资源流动方面，主要采（cǎi）用物（wù）质流（liú）和全生命周期分析方法（fǎ），分析了单（dān）一物质自矿石到社会存量及循环利（lì）用的全过程（chéng）。随着全（quán）球（qiú）战略性关（guān）键产业的快速部署（shǔ），矿产资源的需求迅（xùn）速增加，一次矿（kuàng）产资源供给（gěi）与（yǔ）需求的缺口（kǒu）将（jiāng）不（bú）断加大（dà），循（xún）环利用成为必要的补充。

3）在产业（yè）链各阶段产（chǎn）品价格联动（dòng）方面（miàn），主要（yào）针对单一市场和多市场间矿产品及（jí）产业链各阶段（duàn）产品的价格（gé）交互关（guān）系展开了一系（xì）列研究（jiū）。产业链为（wéi）系统性风险提供了内在（zài）的逻（luó）辑关联和传导（dǎo）路径，产业链、供应链背景（jǐng）下（xià）对风险亟待重新界定。

4）在产业链各环节资源消耗（hào）和（hé）环境（jìng）影响方面，主（zhǔ）要针对单一资源消耗（如水资源）和（hé）多（duō）资源消耗，以及单一环境影响（xiǎng）（如碳排放）和多资源影（yǐng）响对产业链进（jìn）行分析（xī）。矿产资源的（de）初（chū）加工和（hé）中间产品（pǐn）制造均属于（yú）高耗能、高环境影响环（huán）节，随着“双碳”目标的（de）提出，如何保障（zhàng）产（chǎn）业（yè）链可持续（xù）运行，亟待进一步研究。

5）在产业链各阶段公（gōng）司间交叉（chā）持股方面，研究发（fā）现，通过 “ 资本链 ”的布局（jú），可（kě）以有效（xiào）应对（duì）一国（guó）资源（yuán）短缺的困（kùn）境（jìng），并将重构资源安全内涵。由于产业链各环（huán）节（jiē）公司资源和资产（chǎn）的（de）差（chà）异性，投资持股将改变公司或公司背后所属国家（jiā）资源的（de）所（suǒ）有权结构。

4 战略性矿产资源产业链（liàn）研究（jiū）前沿与（yǔ）挑战

通过文献梳理和分析发现，战略性关键矿产资源全产业链研（yán）究目前尚处（chù）于（yú）起步阶段，在理论框架界定、研究维度（dù）系（xì）统性深入分（fèn）析等方（fāng）面（miàn）仍亟待（dài）进一步加强。本文基于现（xiàn）有文（wén）献的总结归纳，提出（chū）了以下几个（gè）方面的（de）研究前沿与挑战：

1）战略性关键（jiàn）矿产资源全产业链系统（tǒng）边界和全产业链视角下资源安全新内涵。作（zuò）为（wéi）工业的粮食，战略性（xìng）关键矿产资（zī）源渗透在社会和国民（mín）经济发展的各个方面，大到国（guó）防科工，小到衣食住（zhù）行（háng），无一能脱离矿产资源的支撑（chēng）。因此，在（zài）对战略（luè）性／关键矿产资（zī）源全（quán）产业链（liàn）研究时（shí），需要根据研究问题进行（háng）有（yǒu）限边界界（jiè）定，且通常需要针对单（dān）一资源与单一产业的（de）嵌构关系部署研究体系。与此同时，由于（yú）中间（jiān）品资源（yuán）流动重构了（le）资源（yuán）安全，需要（yào）突破以往（wǎng）就矿产资源上游论资源安全的传统模式，引入中间环节资源流动和末端循环利用（yòng）评估（gū），提出全（quán）产业链视角下资源安全新（xīn）的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球产（chǎn）业（yè）链（liàn）资源（yuán）流动复杂系统构建。一（yī）国产业发（fā）展（zhǎn）所需（xū）的矿（kuàng）产资源（yuán）通常通过国内国外两个（gè）市场获取初级产品或中间、终端产品，经过深加（jiā）工或组装等（děng）满足本国产业和（hé）社会需（xū）求。而随着一（yī）次资源的收（shōu）紧（jǐn）和竞争日（rì）益激烈，循（xún）环（huán）利（lì）用也（yě）已经成（chéng）为（wéi）各（gè）国（guó）不可或缺的资（zī）源获取路径（jìng），且在（zài）多（duō）数资源消耗大国，循环利用的资源安全保（bǎo）障作用将会日益增强。如何综合考虑（lǜ）贸易、生产和循（xún）环（huán）之间的复杂关系（xì），构建多主体（tǐ）复杂系统，进而（ér）识（shí）别全产业链逻（luó）辑关联体系（xì）下的风险传导路径，寻求全产业链可持续发展的优化路径，是当前以及（jí）未来很长一段时间内（nèi）政府和学（xué）术界亟待研究的关键课（kè）题。

3）“双（shuāng）碳”目标下如何保障矿产资源全（quán）产业（yè）链可持续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现必将给高耗能和（hé）高排放的资源洗选、冶炼加工（gōng）行业带来深（shēn）远影（yǐng）响（xiǎng）。一（yī）方面（miàn），需要（yào）从长期的视角，寻求“先立后破（pò）”的能源结构调整（zhěng）和产能置换路径；另一方面（miàn），需要从系统的视角，客观评价（jià）全产业链的可持续发展的资源需求（qiú）和绿色保障策略（luè），避免盲（máng）目降碳导致（zhì）牵一发而动全身的系统性风险发生。

4）创新链（liàn）、价值链、产业（yè）链、供应（yīng）链、资本链的相（xiàng）互（hù）影响机理。微观企业间的供应链、中观（guān）行业间的产业链、宏（hóng）观国家（jiā）间（jiān）的（de）价值链存在着环环相扣、系统耦合的复杂关系，而创新链（liàn）和资本链的（de）引入，又将（jiāng）对（duì）“三链（liàn）”产生颠覆（fù）性的影响（xiǎng）。识别企业、行业、国家等主体（tǐ）间资源、产品、技术、资本等的影响机理，是构建战略性（xìng）／关键矿产（chǎn）资源全产（chǎn）业链理（lǐ）论体系的重（chóng）要（yào）基础，也是国家资源安全（quán）的关键难题。