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王兴内部(bù)讲(jiǎng)话:为什么(me)中国To B企(qǐ)业都活得这么惨?(重(chóng)磅必(bì)读)
本文节选自美(měi)团创始(shǐ)人王兴内部讲(jiǎng)话(huà)。在讲(jiǎng)话中(zhōng),王兴罕见地分享了(le)他对全(quán)球和中国宏观经济的理解,谈了他(tā)对 TO B 业务的深度思(sī)考。全(quán)文近 15000 字,干货非常(cháng)多,值得(dé)你(nǐ)花(huā)时间阅读(dú)。
我(wǒ)们今天讲一(yī)下(xià)餐饮生态业务(wù)部,以(yǐ)及对我们整个(gè)公司(sī)在整个业务发(fā)展过程中(zhōng)的思考(kǎo)。
首(shǒu)先我先讲下半场的意思(sī),我估(gū)计大部分人应该对于下半场是什么意(yì)思是缺少(shǎo)概念(niàn)的。
「下半场(chǎng)」这个(gè)词(cí)是(shì)去年上半年提(tí)出来的,而且(qiě)这个词(cí)提出来之后,在整个(gè)行业,包括国(guó)家产生了比较大的反响。下半场到底是什么意思,为(wéi)什么会有下半场这个说法?
这个下半场(chǎng)是几个层面,一个是我们美团点评这(zhè)家公司要进入下半(bàn)场;一个是互联网和移动(dòng)互联网这个行业我们认为要进入下(xià)半(bàn)场;一个是(shì)中国的产业(yè)、中国的(de)经济要进入下半场;全球(qiú)的经济(jì)和政治,我(wǒ)们认为也(yě)要进(jìn)入下半场。
1
宏观经济的一点波动
对企(qǐ)业可能就会有致命伤害
我先从全(quán)球讲起(qǐ),我们这家公司虽然是一个只(zhī)有3万5千人(rén)的公司,只有(yǒu)一千来亿(yì)人民币的市(shì)值(zhí)的(de)公司。但是我们极度关(guān)注宏观,宏(hóng)观是极其重要(yào)的。我举一个例子,你们就知道(dào)宏观有(yǒu)多(duō)重要了。
大家知道人(rén)在(zài)这个地(dì)球上已经生存了很多年了,但是在人(rén)的生(shēng)存环境里面(miàn)有很多东西是(shì)非常根本性的东西。只不过在地球上这么多年没怎么变,所以大家不觉得。比如说空气,比(bǐ)如说水,还有一个比较重要的就是(shì)温度。
温度有多根(gēn)本呢?或者(zhě)是它多关键呢?我告(gào)诉(sù)你们,人生存对温度有多(duō)敏感(gǎn)呢?
就是人的大脑,温度上限是42度(dù)。如(rú)果人(rén)的大脑的温度(dù)超过42度,人(rén)的大脑里(lǐ)面(miàn)的用来思考(kǎo)记忆的那一部分(fèn)蛋(dàn)白质(zhì)就发(fā)生化学反应(yīng)了。一旦发(fā)生(shēng)化学反应,就永远不可(kě)逆,就(jiù)变成了一个没有生命力的固(gù)态物体,就变成痴呆。
现在很少人看到这(zhè)种情况要。稍(shāo)微大一(yī)点的人,可能(néng)有人(rén)说(shuō)这个人发烧烧痴(chī)呆了。发烧烧痴呆了(le)就是大脑超过42度以后,那部分蛋白(bái)质发生化学反应(yīng)。所以,这是人(rén)大脑的温度上限。人心脏的对温度也比较敏(mǐn)感,人心脏的(de)温度下(xià)限据我了解应该(gāi)是35度,心脏如果低(dī)于35度,就(jiù)停了,就不泵血了。
所以(yǐ),人生(shēng)存的那个温度带其实(shí)非常窄,那这个窄的温度带在整个宇宙里面大概是一个什么水平呢?就是地球离太阳的距离(lí)如(rú)果变近(jìn)1%,如果变远了1%,1%就超出那个温度带(dài)了,人就没了,整个(gè)人类(lèi)社会就(jiù)没(méi)了。
我为什么讲这个例子(zǐ),就(jiù)是告诉大家宏观是极其重要的(de)。
宏(hóng)观一(yī)小点点的波动,其实对于微观,对于(yú)我(wǒ)们每个生存的实体,我们(men)的人(rén)类,我们(men)的企业都是致命的打击,致命的伤害(hài)。所以我(wǒ)们这家企(qǐ)业是极(jí)度关注宏观(guān)的一家企业(yè)。
所以,最近一段时间,整个宏观在发(fā)生非常大的变化,发生极其(qí)大的变化。
比如川普上台(tái)这件事情,川普这个人(rén)我个(gè)人(rén)认为是没有什么太大(dà)的问题(tí)。虽然(rán)看起来那(nà)么古怪的一个人,但是(shì)这(zhè)个人我觉得问(wèn)题不大。但(dàn)是这个事情所标志(zhì)的意义就大(dà)了,川(chuān)普应(yīng)该是美国历史上的(de)一个(gè)特殊存在。
美国这个国家,长期以来从二战以后基本(běn)上就是全球的价值观标杆(gǎn),道(dào)德楷(kǎi)模,倡导平等(děng)、自(zì)由、包容这(zhè)些理念,倡导民主、科学。但(dàn)是川普上(shàng)台(tái)之后,美国在这些他们被认(rèn)为做(zuò)的(de)非常好的普世价值(zhí)观践行上(shàng)产(chǎn)生了巨大的撕裂。
我讲(jiǎng)几个例子你们(men)就(jiù)知(zhī)道(dào)了,一个是科技业有(yǒu)个(gè)大佬叫(jiào)彼得.泰尔,英文名叫(jiào)Peter Thiel。
这个人他是非常牛逼的,是PayPal的(de)创始人。PayPal就(jiù)是(shì)美国(guó)的支付宝,是Facebook的天使投资(zī)人。Facebook非(fēi)常非常小的时候,投了Facebook50万美元(yuán)。
所以(yǐ),也是在Facebook董事(shì)会上,在去(qù)年出了一本书流行到中国来叫《从0到1》,所以在整个的互联网科(kē)技圈影响非常(cháng)大。这个人的(de)长处(chù)就是(shì)独立思(sī)考。当川普竞选的时(shí)候,整个硅谷的精英们都是反对川普的。只有Peter Thiel这个人(rén)支持川普。
在过去的美(měi)国,他支持川普也(yě)没有什么大事。美国人有一点很有意思(sī),比如说美(měi)国(guó)邻居两(liǎng)个人,在打官司,两(liǎng)家(jiā)产生纠(jiū)纷在打官司。两家一边(biān)打官司,也并不太影响这(zhè)两家其(qí)它交(jiāo)往。他们认为打官司只是他们生活的(de)一部分,所以他(tā)们继(jì)续交(jiāo)往。
但是这次发(fā)生了(le)什么,Peter Thiel因为支持川普(pǔ)导致Facebook董事会要把Peter Thiel赶出(chū)去,在美国这是一个非常痛苦的(de)事情。
第二个案例是咱们(men)有一(yī)个小(xiǎo)同行叫GrubHub,美国的(de)送餐网站,他们很小,一天只有20来万单。这(zhè)个网(wǎng)站在前一段时间川普上(shàng)台之后,内部发了一(yī)个(gè)邮件。邮件的内容是这次大(dà)选竞选的时候,投票投了川普的那些员工请离职。
这在(zài)过去的美国是完全不可能的,还有很(hěn)多其它(tā)的(de)事件,这个国家过去(qù)这(zhè)一年(nián)突然(rán)走了(le)相反的方向。
过去一直包容,我们多个民族,不管是哪(nǎ)个肤色,哪(nǎ)个国家,只(zhī)要(yào)你在美(měi)国(guó)出生,你就是(shì)美(měi)国人。只(zhī)要你是美国人,我(wǒ)们就公平对待,人人(rén)生而平等。只要认可(kě)我们(men)的普世价值观,你(nǐ)就是我们其中的一员。
在今年他们完全背(bèi)离(lí)了过去的他(tā)们所(suǒ)强(qiáng)调的价值(zhí)观,其实不仅是美国,再回过头(tóu)来(lái)看欧洲(zhōu)。
欧洲是法国、意大利、英(yīng)国,我不点名了。
除了德国以外(wài),基本上新兴的政治势力,意大利有个五(wǔ)星(xīng)党(dǎng),过去是很小的党派,在(zài)这一两(liǎng)年时间里成为他们政治影响(xiǎng)力最大的(de)党(dǎng)派。
再比如说西班牙也有一个很奇葩的(de)事情。西班牙因为政选,选完(wán)了(le)之后(hòu),都(dōu)没有达到一个足够多的选票(piào)。主要参选(xuǎn)人都(dōu)没有拿到足(zú)够多(duō)的选票(piào)。因为这个(gè)原(yuán)因就无法组(zǔ)合,组不成政(zhèng)府,就(jiù)没有(yǒu)政府了。
所以,西班牙在今年一段时间里面(miàn),整个是一个没有政府(fǔ)的国家(jiā)。很奇妙(miào)的(de)是,在西班牙没有政府的这段时间(jiān)里面,西班牙经济增长领先欧(ōu)盟所有经济体(tǐ)。西班牙的群众都说这是过去这(zhè)些年西班(bān)牙(yá)最幸福的(de)时(shí)代。西班牙群众(zhòng)认为(wéi)我们根本就(jiù)不需要政府了,要(yào)政府(fǔ)干什么,原来都起负作用。
打个比方,突然(rán)有一天,公(gōng)司(sī)这(zhè)帮头(tóu)头脑脑(nǎo)全砍掉了,这样公(gōng)司仍然还能继续运(yùn)营,而且还做的更好(hǎo)。难(nán)以想象是(shì)吧?这就是(shì)全(quán)球在发生着巨大的变化。
2
O2O
是从中国(guó)传到美国去的
我再回到(dào)中国来,今年应该是年中吧,人民(mín)日报上以一个著名的权(quán)威人(rén)士的口气发了一个社论。社论说我们(men)中(zhōng)国经济要(yào)进行L型走(zǒu)势,大写L,L型(xíng)走势(shì)就是下一个台阶之后是横着的。
过去这是(shì)从来没有(yǒu)过(guò)的,从(cóng)1978年小平同志改(gǎi)革开放以来(lái),这是第一次出现了一个叫L型走势的提法,过去我们一直都是(shì)一个(gè)高歌猛进的经济(jì)体。
那为什么(me)出现一个(gè)L型走势这个事情(qíng)呢?我把(bǎ)时(shí)间再稍(shāo)微往回拉一点,回到2012年(nián),2012年中(zhōng)国经济是一个标志性的一年。
2013年(nián)的时候,我(wǒ)当时把我负责的(de)事情(qíng)交给我(wǒ)们其他的同事了(le)。我去探索新的业务,我那时候正(zhèng)好有点时间研究。
因为我认为我们是(shì)做O2O的,所以我们就看一看美国(guó)O2O市场发展的情况,以及美(měi)国人对O2O的未来(lái)怎(zěn)么看待。
那个时候(hòu)2013年的时候,O2O这个词在中国(guó)是(shì)火的(de)一塌(tā)糊(hú)涂。当时有两个概念非常火,一(yī)个是O2O,一个(gè)是互联网思(sī)维。这两个词都火的一塌糊涂,非(fēi)常(cháng)巧的(de)是,我(wǒ)在那(nà)个时间(jiān)点去美国搜索O2O和互联网思维的相关资料(liào),发现一个(gè)让我非常震惊(jīng)的(de)事情,这两个词都是中国人造出来(lái)的。
也就是说当时在美(měi)国的Wikipedia上,基本上(shàng)很多(duō)人关注的关健词,在(zài)Wikipedia上都可(kě)以(yǐ)搜到,但在2013年Wikipedia找不到O2O和互联网(wǎng)思(sī)维这两个概念。
这说明(míng)什么呢?
这(zhè)说明这(zhè)两(liǎng)个词在英文世界上被没有被(bèi)广泛使用,或(huò)者说这个词是中国人(rén)造出来的(de)。中国(guó)人创新能力还挺强,中国人(rén)创新的事,中国人不知道自己在创新。
美国人真(zhēn)正知道O2O这(zhè)个词(cí)是怎么知道的呢?
是李彦宏说他要花200亿进入O2O这个市场。然(rán)后美国资(zī)本市场(chǎng)就问,什么是O2O,怎(zěn)么出现(xiàn)一个O2O的(de)东西,李彦宏要(yào)花200亿?
美国人完(wán)全蒙(méng)了:突然出来一个(gè)叫O2O的(de)东西。然后一个(gè)市值五六(liù)百亿美金的公(gōng)司说要花一半的资金(jīn)干这个事情,这到底是一个什么事(shì)情(qíng)。
所以,当时李彦宏花了(le)大量的时间(jiān)跟他们解释什么是O2O。所以,我们在国内搞了很长(zhǎng)时间(jiān)的O2O,真(zhēn)正把O2O出口到美国的主要就(jiù)是Robin(李(lǐ)彦宏)。
之(zhī)前(qián),比(bǐ)如说(shuō)美(měi)团也(yě)好,点评也好,我们去(qù)融资,找美国投资人融(róng)资,说(shuō)我们是中国最大的O2O企业。他们说什么是O2O,没人知道,而且也没时间听(tīng)我们讲(jiǎng)。
因为我们江湖地位不(bú)够(gòu),说(shuō)你们一帮(bāng)傻(shǎ)逼搞一(yī)个(gè)名词来骗我们。直到Robin说(shuō)O2O的时(shí)候大家才重(chóng)视起来,说连他都想做,好像这是个事。
所以O2O这个词是中国传播到美国去(qù)的,是中国人(rén)在教育美(měi)国(guó)人。我们在世界(jiè)科技领域(yù)的创(chuàng)新(xīn)里(lǐ)面第(dì)一(yī)次领先全世(shì)界了(le)。
3
互(hù)联网(wǎng)和90后崛起(qǐ)
传(chuán)统(tǒng)行业的(de)营销(xiāo)渠道和策略(luè)走(zǒu)到头了
那为(wéi)什么O2O这个词在(zài)2013年会那(nà)么火呢?
我(wǒ)当时发现这(zhè)个现(xiàn)象以后,我就非常惊(jīng)讶,我就(jiù)回来(lái)观察中国的(de)情况。我发现了一(yī)个让我非常震惊的事情。
O2O这个词不仅(jǐn)是在互联网圈内,投(tóu)资界(jiè)、媒体火(huǒ),而且(qiě)出现了一个新现象,在(zài)传(chuán)统行业非常(cháng)火。而且在(zài)传统行业比互联网(wǎng)科技和(hé)媒体圈还火,这(zhè)是中国互联网上(shàng)的第一(yī)次。
中国互(hù)联网历史上(shàng)所有(yǒu)的新(xīn)概(gài)念,新名词的传播规律都是什么?
都是投资圈、媒体圈和互联网圈、创业圈先火,火完(wán)了之后,然后才是传统行业有选择的跟进。也就是这个传(chuán)播过去一直是这样一个(gè)路径。
但是在(zài)O2O这个词火的时候,路径反(fǎn)过来了,传统行业这帮人比我们还热(rè)衷。
而且很有(yǒu)意思(sī)的是在O2O之前,我去参加所有的互联网会议,很(hěn)少(shǎo)见到传统行业(yè)的人来参加。即(jí)便来参加,他们也说是来学习(xí)的。
O2O这(zhè)个词火了(le)之后,发现很多(duō)传统行业的人来参加,而且他们也在(zài)大(dà)谈O2O,说O2O怎么(me)着。
而且很(hěn)有意思的是,我们(men)说到底什(shí)么是O2O,他给我解释半天,发现两个人说得还不太一样。
这就是2012年、2013年发生在(zài)中(zhōng)国一(yī)个非常奇葩的事情。那(nà)么到底是什么(me)导致O2O这个词在中国这(zhè)么火呢?在中国(guó)传(chuán)统行业这(zhè)么火(huǒ)呢?
其实原因非常简单(dān),2012年发生的事情,2012年中国的自有(yǒu)服装(zhuāng)品(pǐn)牌都出现了大规模的(de)整个全行业的(de)库存积压。
服装行业的库存积压是非常恐怖(bù)的,基本上出不了就倒(dǎo)闭。
因(yīn)为(wéi)服装(zhuāng)这个行业是什么?是(shì)春天做(zuò)夏(xià)天的衣服,夏天(tiān)做(zuò)秋天的衣服(fú)。所(suǒ)以,库存积压意味着什么?
是春天做完这(zhè)批衣(yī)服(fú)之后,到夏天(tiān)没卖出去,到(dào)夏天快过去的(de)时候(hòu),发现我(wǒ)库存积压了(le)。他(tā)没卖(mài)出去,钱就回不来,而(ér)且这(zhè)些挤压的库(kù)存,夏(xià)装到明年夏天才能卖。
糟糕(gāo)的是(shì)大家都是买(mǎi)流行时装的,明年夏天去年的款式就没人买(mǎi)了。所以服装这个行业里面一旦出现库(kù)存(cún)积压,贬(biǎn)值速度是非(fēi)常快的。它跟矿泉水、快消品不一样,积压一年不要(yào)紧,主要是仓(cāng)库的(de)成本,明年还能卖(mài),服装明年就不能卖(mài)了。所以,基本上服装行业出现(xiàn)积压,就是倒(dǎo)闭前的信号。
那服装(zhuāng)行业为什么在2012年(nián)出现(xiàn)库(kù)存积压呢?
这(zhè)个(gè)事要往前说,中国的服(fú)装品牌基(jī)本上(shàng)都是在90年代成立的。在过去的这些年,他们活的(de)太滋润了,他们活(huó)的方法太简单了。我给你(nǐ)讲一下做服装企业有多简单,就是跟他们比,咱们这个做O2O实(shí)在是太难了。
服装企业基本(běn)上就做几件(jiàn)事(shì)这个公司就能成。
第(dì)一(yī),在央视打广告(gào)。
而且这个广告不需(xū)要非常巧(qiǎo)妙的(de)广(guǎng)告设计,不需(xū)要特别高端(duān)的广(guǎng)告市场人员。非(fēi)常简(jiǎn)单,比如(rú)说你能记住(zhù)某些(xiē)服装公司他们的广告差别吗?你记不住,你是记(jì)不住的,他(tā)们打(dǎ)的是完全(quán)没有品位的,无差别广(guǎng)告,这(zhè)是第(dì)一(yī),这是(shì)他们过去(qù)的市场营(yíng)销策略。
第二(èr),扩张发(fā)展是开店(diàn)。
从一线城(chéng)市开(kāi)到二线(xiàn)城市,二线(xiàn)城市开到三线城市,三线城(chéng)市(shì)开到四线城市,现在都(dōu)开到(dào)我家镇上去(qù)了,总不能开到村上去吧。所(suǒ)以,市场渗透到头了。
但是变化出现(xiàn)了。
第一,当新一代的90后成(chéng)为消费主(zhǔ)体的时候。90后的经济水平,他们的文(wén)化,他(tā)们的个人追(zhuī)求跟我们这一代,不是你们这一代,是我这一代(dài)的(de)人不太一样了。我(wǒ)告诉你不太(tài)一样,不是不一样,是走到了完全相反的(de)方向。
比如说(shuō)在我初中的时(shí)候,我周围的同学如果买一件衣(yī)服的话,不敢自己买(mǎi)。就是(shì)几个同学比(bǐ)较好(hǎo),大家买同样(yàng)的(de)衣服,以确保(bǎo)我是主流(liú)的。明白吧(ba),确保我是主流的。所以能(néng)出现一(yī)种(zhǒng)情况,就是一(yī)个里(lǐ)面会有一个款(kuǎn)式的(de)衣服,一个学校里(lǐ)面(miàn)1/3的人在穿。这就是大家每个人不自信,这个(gè)经济发展,社(shè)会发展,文化发展(zhǎn)不自信。
因为不自信,就(jiù)有羊群效应,大家追求统一化。
大家看90后,现在(zài)是什么情况呢(ne)?
他的(de)信息(xī)输入、经济情况(kuàng),包括学校的教育。他们都有个(gè)性化,自主独立。他生怕跟别(bié)人(rén)一样,他(tā)觉得(dé)我要(yào)跟别人一样就太丢人了(le)。所以,他(tā)们开始追求个性化,追求自己的标签。所以整(zhěng)个消费的追求(qiú)走向(xiàng)走到了过(guò)去完全相反的方向去。
如果这个时候你的服装,还打一个完全没有(yǒu)差(chà)别化的广(guǎng)告的(de)话。他们(men)的广告其实不管(guǎn)怎么(me)打,他们就打一个意思,就是说我是一个大品牌。
但糟糕的(de)是,当大家(jiā)足够个性化,足够追求自我的时候(hòu),大家不喜欢大品牌了(le)。大(dà)家都生(shēng)怕自己穿一(yī)件衣服的时候在(zài)街上(shàng)撞衫了(le),大家(jiā)知(zhī)道撞(zhuàng)衫(shān)这个词吧。
这(zhè)个时候,你(nǐ)那个打(dǎ)广告的方法已经跟你的消费者(zhě)完全相反(fǎn)了。
消费者(zhě)的注意(yì)力从(cóng)电视里走出,看(kàn)电视的时间越来(lái)越少,玩游戏,在网上看小说,在网上(shàng)看视频。所以,传播消费者消费的注意(yì)力的平(píng)台发(fā)生了变化。
消(xiāo)费注意力发生(shēng)了变化,你在央视打广告就不管用了,现在年(nián)轻人谁(shuí)看(kàn)央视。这个原(yuán)因导致过去的营销平台不管用(yòng)了。新媒体(tǐ)的出现(xiàn),他们(men)又没有及时学会新媒体营销(xiāo)怎么做。
几(jǐ)个要素放(fàng)在(zài)一(yī)起导(dǎo)致什么呢?导(dǎo)致2012年他们的(de)路走到头(tóu)了。
我只(zhī)是举服装行业为例,那接着我(wǒ)告诉你们,在2012年中国的传统行业全都是这样子(zǐ)的。
4
传统行业增长几乎停滞(zhì)
互联网+经济被认为是新的出路
而现在2012年之后(hòu),我不知(zhī)道你(nǐ)们有没(méi)有注意一(yī)个事情,就是(shì)互联网公司终于可(kě)以在A股上市了。在过去互联网圈(quān)里面,整个主流互联网根(gēn)本看不起这些公司,在(zài)A股上市(shì)之后鸡犬升天。
比如说暴风影音(yīn),某企业,全都(dōu)鸡犬升(shēng)天,估值高的一塌(tā)糊涂。比如(rú)乐(lè)视(shì),乐视上(shàng)市的时(shí)候(hòu),整个互联网圈说绝对是一个骗(piàn)局。原(yuán)因非常(cháng)简(jiǎn)单(dān),整个主流互联网没有人知道乐视的存(cún)在(zài)。上市之前,互联网(wǎng)圈都(dōu)不知道乐视的存在(zài)。
所以,就不要说优酷、土豆、爱奇艺比,而乐视上市的市值竟然比(bǐ)优酷(kù)、土豆、爱奇艺还(hái)高。所以,整个(gè)主流(liú)互联网(wǎng)就说,A股股民太好骗了(le)。
是A股股(gǔ)民(mín)好骗吗?其实不是A股(gǔ)股民好(hǎo)骗。
在2013年左右的时候,当(dāng)时还有一波科技股在美国上(shàng)市,也有人觉得那个公司不(bú)咋地。怎么出现这种(zhǒng)情(qíng)况?
找(zhǎo)资(zī)本市场那些投行的人来,花旗、高盛的人(rén)聊天,问为什么这些公(gōng)司(sī)上市能拿这么多钱,人家还亏(kuī)损,一直(zhí)亏损(sǔn)。你们(men)知道(dào)A股是非常非常贵的,离谱的(de),美股也是这个(gè)样子。
所以,你可以解释为A股(gǔ)股民(mín)中国股(gǔ)民不会炒股,不知(zhī)道该值多少钱,所以乱定价乱炒股(gǔ)。
美股是比较理(lǐ)性的,仍然出现了互(hù)联网公司上市之(zhī)后估值高于我们认为的客观估值。
所以,我当时就(jiù)问了投行的人,我说怎么出现这种情(qíng)况,估值怎么这么高呢?
投行的人给了我(wǒ)一个答复,我认为这(zhè)个答案(àn)是非常深刻的。他说你觉得估值(zhí)高对不(bú)对?那我问你(nǐ)一个(gè)问题,你去(qù)看一下传统(tǒng)企业他(tā)们(men)的增长评估。
比如(rú)说你看美国,某著(zhe)名连锁餐饮品牌的增长率是多少(shǎo)你知道吗?
2%,2%是什么意思?
2%的意思就是说买这(zhè)个公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票还不如把钱存银行拿利息,每年(nián)只(zhī)涨2%。所以(yǐ),这(zhè)是(shì)整个传统行业(yè)出现的(de)情况,大家(jiā)不涨(zhǎng)。整个传统行业都走(zǒu)到头(tóu)了,当整个传统行业走(zǒu)到头的时候,还有很多人手上(shàng)有(yǒu)钱没地方(fāng)投。尤其是中国4万亿,这(zhè)导致什(shí)么,导致资本市场(chǎng)钱非常的多(duō)。
资本市场有(yǒu)非常(cháng)多的钱,但是传统行业(yè)又(yòu)不涨,所以这地方就没地方(fāng)去了。钱没有地方可去的时候怎(zěn)么办?
钱没有地方可(kě)去的时候(hòu),就是有(yǒu)个人(rén)跟(gēn)他讲一个(gè)可能(néng)性(xìng),他都愿意去掏钱(qián)。因为(wéi)传统行(háng)业是没(méi)有(yǒu)可能性了,是注定(dìng)死亡(wáng),所(suǒ)以钱就(jiù)不会去了(le)。
钱(qián)可(kě)投资的标地变少了,比(bǐ)如说最近欧(ōu)洲还出现另(lìng)外一(yī)个(gè)事情。欧洲多个经济体出现了负利(lì)率,你们知(zhī)道负(fù)利率吗?
负利率就(jiù)是你把钱存到银行里面(miàn),比如说今(jīn)天存一万块钱(qián),明年这(zhè)个(gè)时间(jiān)点你要给银行交300块钱。不是银(yín)行给你300块钱,是你要给银(yín)行交300块(kuài)钱,这就是负利率。
大家知道负利率的(de)举手,很多人都知道,你们自(zì)己(jǐ)体会(huì)。
我把钱(qián)放在(zài)你这里,你可(kě)以(yǐ)去(qù)干(gàn)任何事,我还要给你(nǐ)钱。你想一想。但是,问题(tí)是什么?
为什么(me)会出现负(fù)利率(lǜ)?就是你把钱存到银行,银(yín)行放贷都(dōu)放(fàng)不出去(qù),没(méi)人贷(dài)款。
因为大家发(fā)现贷(dài)钱干(gàn)嘛呢?贷完(wán)了之后(hòu)每年增长2%,我(wǒ)就不(bú)敢贷款(kuǎn)了。所以,钱都贷不出去,而且不止银行负利率。
今年(nián)还(hái)发生(shēng)了企(qǐ)业债务负利率,银(yín)行(háng)现在是很安全的,起码不是赔了。企业债务(wù)负利率了,你说(shuō)我(wǒ)们美团点评发一个(gè)企业债(zhài)。发10亿(yì)人民币的(de)企业债(zhài),发了企业债过一段时间我把钱还给你,就像我借你的钱而(ér)已,但是(shì)这笔钱是(shì)负利率的。就是你借美团点评一万块(kuài)钱,一年(nián)之后你要再给我三百块钱,这就是负利率。
我跟你们讲(jiǎng),你(nǐ)们(men)如(rú)果之前没有了解过负(fù)利率,没有认真体会过负利率的。我建议你们回去有(yǒu)时(shí)间认真体会一下,负利(lì)率意味(wèi)着一个什(shí)么样的事件。
因为(wéi)这样的(de)原因导(dǎo)致什么(me)呢(ne)?
导致整个互联(lián)网在A股被炒上(shàng)天了。某企(qǐ)业的老板跟我说他完全没有想到他能上(shàng)市。他感觉这家公司都快倒闭了,他在A股上市是700亿人(rén)民币,对应(yīng)100亿美金。
这(zhè)是(shì)中国2012年(nián)、2013年发生(shēng)的事情,整个(gè)中国传统经(jīng)济走(zǒu)到2012年、2013年的时(shí)候,掉了一(yī)个(gè)非常(cháng)深(shēn)的坑。
其实从那之后,会出现互联网(wǎng)的泡沫,在2014年、2015年(nián)出现了非(fēi)常大的(de)互联(lián)网(wǎng)泡沫,原因(yīn)非(fēi)常简单。
就是当整(zhěng)个(gè)传统经济都不涨的(de)时(shí)候(hòu),钱没有地方可(kě)去,所(suǒ)以他们就开始投互联网(wǎng)。大家不(bú)懂市(shì)场,大家都不懂,网民、投资人都不(bú)懂互联网市场。因为钱没有地方(fāng)可去,这时候看互联网(wǎng)公司都做得很(hěn)好,就投资互联网。一开始在二级市场买股票,就(jiù)在(zài)A股买(mǎi)股(gǔ)票。
后来发现在A股买股票,股(gǔ)票没啥买,就不(bú)去A股买了(le),咱(zán)们去买没上市(shì)公司的股票。
所以,他(tā)们组基金,人(rén)民(mín)币组(zǔ)基金买没上市公司(sī)的股(gǔ)票。没上市公司(sī)的股票过了一段价格也搞上去(qù)了(le),公(gōng)司融资(zī)是天(tiān)使ABCDE轮,然后一直往下(xià),最后上市(shì)。
他(tā)们最开(kāi)始买上市公司的股(gǔ)票(piào),公司很快(kuài)涨上去了。所以他们去买前面一轮(lún),因为(wéi)上市(shì)之后,可以(yǐ)涨十倍、二十倍,买前面一轮(lún)就(jiù)买F轮、G轮、E轮的,买即将上市的。过一段时间这(zhè)个也(yě)涨上去了,那么多人买(mǎi)D轮的(de),过几天(tiān)D轮也涨上去(qù)了。然后说我们(men)就买C轮(lún)的,买(mǎi)B轮的,买A轮的,最后就天使(shǐ)涨上(shàng)去了。
所以,就会出现一个公(gōng)司还什么都没有,刚(gāng)起一个团队,估值(zhí)就(jiù)2亿美金了。光一个团队刚(gāng)开(kāi)始就2亿(yì)美(měi)金了。
这是整个中国经(jīng)济(jì)走到2012-2016年走到这个周期(qī)里,大家终于从(cóng)最开(kāi)始的开始寻找出路,到最后这四年(nián)里最(zuì)后接受(shòu)了(le)说我们经济要走L型走势。
所以这个时间点大家对O2O这么热衷、这么(me)向往很像什么?
告诉(sù)你们,历史(shǐ)上出现过这种(zhǒng)情况,只不过大家可能没(méi)有(yǒu)认识到这个情况。就是(shì)我们出现这种情况,大家对(duì)O2O这么热衷(zhōng),对新概念这么热衷,这个情况在人类历史上是出(chū)现过的,什么时候呢(ne)?
在(zài)中国历史上出(chū)现(xiàn)过,就是(shì)春秋末期。大家知道中(zhōng)国历史上非常重要的一段(duàn)是春秋战(zhàn)国,春秋末(mò)期,中国有一个叫百家争鸣、百花齐放,什么孔子、老(lǎo)子、墨子、韩非子(zǐ)都(dōu)是那个时间出现的,出现了很多流派理论。什么儒家、法家、道家、墨家,出现很多流(liú)派,每个流派都提出(chū)自己的(de)主张,认为这个(gè)世界向何处(chù)去,那时候出现什(shí)么情况?
大家认(rèn)为世界末(mò)日了,过去的路都走不(bú)通了,提出(chū)这个(gè)世界要向哪里走的主张。
所以在2012-2016年这个过程中(zhōng),就是中(zhōng)国经(jīng)济,其实准确来说是世界经济在过去(qù)的路(lù)走不通了,大(dà)家纷纷也要去求中国经济和世界经济要向哪里走的(de)过程,就是这样一个(gè)过(guò)程(chéng)。
在这个时间(jiān)点,O2O和(hé)互联网思维被(bèi)提(tí)出来,认为是中国经济的出路。所以这是(shì)中国经济+互联网。
5
互联网行业市值快速上(shàng)升(shēng)
马太效(xiào)应(yīng)越来(lái)越(yuè)强
互联网从(cóng)大概90年代(dài)末进入中(zhōng)国到(dào)现在20年左右,过(guò)去的20年是互联网的黄金时代(dài)。在过(guò)去的20年里(lǐ)的(de)中国只有三个行业值得(dé)去从业的(de),互联网、金融、房(fáng)地产,其他行业都是入错行(háng)。
所以(yǐ)在过去(qù)的20年整个中国互联网飞速发展,所以现在(zài)整个中国互联网(wǎng)加(jiā)起来市值大概有(yǒu)1万亿(yì)。所以从零起(qǐ)步(bù),大概20年时间,发展速度非常快。尤其(qí)到2010年左右(yòu)移(yí)动互联网(wǎng)普及(jí)的时(shí)候(hòu),又一(yī)波新(xīn)的浪潮,出现了(le)很(hěn)多新(xīn)的公司。
但是走(zǒu)到2015年到(dào)2016年,整(zhěng)个互联网和(hé)移(yí)动互联网出现了新的症状,新的情况,新的情况是什么呢?
第一,从互联(lián)网到移(yí)动(dòng)互联网的转型基本完成了。
移(yí)动互联网的(de)驱动力是智能手(shǒu)机(jī),也就是智能手机用户量不怎么增(zēng)加(jiā)了。原因(yīn)非常简单,过去没手机的都有(yǒu)了,有手机的用户(hù)上一代(dài)都换成智能手机(jī)了。连我妈哪(nǎ)儿也(yě)不(bú)去,不工作,只跟家哄(hǒng)孩子,都搞一(yī)个手机,没有人(rén)没有智能手机了,所以(yǐ)这个市场红利就完了(le)。
大家看到(dào)小米今年不(bú)断下调它的销售目标,就是因为(wéi)用户已经有智能手(shǒu)机了,用户换手机的意愿下降了。
事实(shí)上整个移(yí)动互联网的体量就是几(jǐ)个(gè)数乘起来的,一(yī)是手机数,二是手机上的APP数,三是每个APP的(de)使用(yòng)时长,就这几个数乘出来的(de)。
所以最大的第一个数手(shǒu)机数没(méi)了,停了,这是(shì)第一,手机(jī)数(shù)增长停(tíng)滞(zhì)。
第二(èr),我们观察到了一种非常可怕的现象,用(yòng)户在手(shǒu)机上(shàng),过去一段时间里是不断地(dì)装APP,现在在不断(duàn)地删(shān)APP。
你们可(kě)以回忆一下你们过去(qù)有(yǒu)没有删过什么APP,或者你换下一(yī)个手(shǒu)机的时候只装了几个。
我们给(gěi)非常牛逼的投资人(rén)做了非(fēi)常广泛的调研,调研之(zhī)后说只有11个(gè)APP能稳定在留在消费者手机上,只有(yǒu)11个APP。
这(zhè)意味着什么?
意味着大量的APP没(méi)了,事实上我们(men)观察今年Q3 Questmobiles出的数(shù)据看,不少APP的量都在跌。当然还有很多在涨(zhǎng),涨的主要是体量大的,体(tǐ)量小的在减,这件事(shì)情很恐怖的。
所以最近一(yī)段时间大家看风(fēng)投都不投钱了,因为(wéi)没有新(xīn)兴(xìng)公司出来能拿到钱。
还有(yǒu)一个(gè)非(fēi)常恐(kǒng)怖的,在互联网时(shí)代,因为它是浏览器模式使用网站。所以(yǐ)用浏览器(qì)打开一个网站的时候,是从一个网站(zhàn)跳转到另外一个网站的门槛是非常低的(de)。很多(duō)时候(hòu)你(nǐ)都不知道你跳到另外一个网站,随便(biàn)一点链接就跳过去了,这是(shì)其一(yī)。
其(qí)二,有搜索(suǒ)引擎这(zhè)么奇葩的东(dōng)西,可以把用户的流量(liàng)分发到各(gè)个网站上去。
但是到了(le)移动(dòng)互联(lián)网时代里面,你想从一个APP跳到(dào)另外一个APP,门槛(kǎn)是非常高的,大量的APP之(zhī)间是不支(zhī)持跳(tiào)转的。因为(wéi)不(bú)支(zhī)持跳转,导致(zhì)用户都被留在一个APP上去了。
因(yīn)为没有(yǒu)这种(zhǒng)搜(sōu)索引擎的分布式、去中心化的流量分发渠道,现在在(zài)移动互联网上的(de)流量分发渠道,APP你要不下(xià)载怎么(me)办(bàn)?
只有两个途径,一是买电(diàn)子(zǐ)市(shì)场排名,二是买手机厂商预装。只有这两个选择,这两(liǎng)个渠道能推(tuī)的量非常非常(cháng)少,所以(yǐ)马太效(xiào)应非常强。
所以我(wǒ)们观察美国互联(lián)网再观察中国互联网,两个国家(jiā)的互联网出现了同一种情(qíng)况:
过去这些年互联(lián)网整个行业的市值在快速上升。但是(shì)我们来看(kàn)这个市值分布的话有一个非常(cháng)恐怖的(de)现象,美国互联网的市值主体都被三大(dà)互联网公司占了(le),其他公司都是很小很小的。
三大互联(lián)网公司就是facebook、亚(yà)马逊、Google,除了他们之外,其他互联网公司很小,小两(liǎng)个数量级。中国也这样,都变(biàn)成腾(téng)讯和阿里的了。
还(hái)有一个事情,过去手机厂商因为业务快速增长了,所(suǒ)以商户对利润、毛利空间也比较大(dà),对利润追(zhuī)求也非常强烈。他们不涨的(de)时候就要赚钱(qián),赚(zuàn)钱怎么赚(zuàn)呢?
因(yīn)为消费者买了手(shǒu)机,手机就那么(me)贵(guì)。他赚(zuàn)钱的方式(shì)就是向预装和电子市(shì)场要做推(tuī)广的(de)人收(shōu)费,而且每(měi)年涨得(dé)非常厉害。
我们估测(cè)2017年预装费和电子市场费用会比(bǐ)2016年涨30%。这些要素加在一起(qǐ),对移动互联网(wǎng)公(gōng)司来(lái)说(shuō)是非常恐(kǒng)怖的。
第(dì)一,手(shǒu)机数不涨(zhǎng)了(le);
第二,消费者的卸载;
第三,推广费用涨(zhǎng)30%。
所以整个中国移动(dòng)互联网在2016年我(wǒ)认为就是一个分水岭,未来中国的(de)移动(dòng)互联网,明年(nián)移动互(hù)联网会非常惨烈,很(hěn)多你们想象不到的公司(sī)会死掉。当然了,我(wǒ)们美(měi)团点评应该(gāi)会更强(qiáng)。
6
企(qǐ)业发展三段论
互联网经济红(hóng)利期结束
我绕(rào)了这么远的路讲(jiǎng)全球经(jīng)济、政治,中国的经济、传统行业和互(hù)联网、移动互联(lián)网,其实(shí)本质上(shàng)都是同一件事。
我们如果按照企业发展(zhǎn)三段论来看的(de)话,你们听说过企业(yè)发展三段论吗?
企业(yè)发展是三个阶(jiē)段,是市(shì)场(chǎng)驱(qū)动发展、领导力驱(qū)动发展和创(chuàng)新(xīn)驱动发(fā)展(zhǎn)。
市场驱动(dòng)发展是什么意思(sī)呢?
就是市场(chǎng)本身(shēn)在快速增(zēng)长(zhǎng),所(suǒ)以企业变得大了。
领导力发展就是我们这个企业通过管理、组(zǔ)织结构这些事情做(zuò)得很好(hǎo)。所以我们在市场上能够抢到更多市场份额(é)。
创新(xīn)驱动(dòng)发展是说(shuō)原先的市场(chǎng)不一(yī)样了。我(wǒ)们开创新业务,开创新服(fú)务,我们(men)能通过创(chuàng)新提供更低成本的服务,更高的效(xiào)率(lǜ)。
所以如果以这(zhè)三段论来分析全球、中国的互联网的话(huà),全球(qiú)经济、中国(guó)经济和互联网经济都是(shì)同一(yī)个问题就是市场驱动的发展结束了。
市场驱动的发展有另外一个词叫红利,红(hóng)利(lì)来自外部,结束了。
我讲一下这个(gè)红(hóng)利是什么红利,全球经济体在过去这(zhè)些年的红利就(jiù)是全球化,因为(wéi)全球化让整个成本(běn)降低,效率提升。因(yīn)为全(quán)球化让全球的分工合作更(gèng)精(jīng)密(mì)、更复杂,导致效率上升,这是第(dì)一个。
第二(èr)个是科技,准确来说就是互(hù)联网与电脑,信(xìn)息(xī)科技的发展把整个全球的(de)效能大幅上升。
这两个要素是整个全(quán)球经济的主要(yào)增长引擎。但糟糕的是,从2012年到现(xiàn)在为止,这两个引擎熄(xī)火了。科(kē)技已(yǐ)经(jīng)很久(jiǔ)没有(yǒu)突破(pò)了,如果科技在未(wèi)来的十年里没有(yǒu)突破,未(wèi)来的二十年(nián)就一定会有战争。
刚才我们提到的Peter Thiel,在二零(líng)零(líng)几年的时候就说到了一句(jù)非常经典的定义。他应该对世界的发展花了很多时间思考的(de)。他就(jiù)说我们的科技(jì)很久没有突破了,我们(men)要出问题(tí)了。
现在来看(kàn)的话,在生物科(kē)技和新能源以及人工智能这三个方向里面,大家看起来有苗头。但是还没有形(xíng)成真正(zhèng)的可以(yǐ)产业(yè)化的突破(pò),这是全(quán)球经济。
中国经济在(zài)过去一段时间市场红利是(shì)什(shí)么呢?
第一(yī)是人口红利,就(jiù)是人口成本(běn)低,人(rén)口基数大。因(yīn)为这样的原因,我们可以(yǐ)在全球(qiú)化的(de)浪潮里面成为一(yī)个(gè)生产工厂,所(suǒ)以出口是我们第一(yī)大增长驱动力(lì)。
第二是房(fáng)地产。
第三(sān)是消费。因(yīn)为经(jīng)济增(zēng)长,消费就必然形(xíng)成(chéng)新的驱动力。
糟(zāo)糕的是,这三个驱(qū)动力都(dōu)没了。因为(wéi)我们的(de)房地产(chǎn)老涨(zhǎng),出(chū)口的红利(lì)没了(le),人口红利没(méi)了,我(wǒ)们现(xiàn)在人口老龄(líng)化非常(cháng)严重,人口红利(lì)没了。我们的劳动(dòng)力(lì)在飞快地减少。
房地产成为最后(hòu)一个,大家(jiā)都知道只要它涨(zhǎng)就会(huì)伤害(hài)整(zhěng)个国家的未来。不(bú)让它涨经济就停摆(bǎi)。为什么房地产老涨的原因(yīn)就在这儿,涨了大家很难接受就(jiù)在这儿,这是最(zuì)后一步。这个红利已经明显消耗光了,现在也在(zài)过(guò)度(dù)消(xiāo)耗,所以国家(jiā)压力很大。
互联网(wǎng)也是一样,过去(qù)这些年,全都扩网民增长,靠CPU速(sù)度变快。
互联网的第一大红利是网(wǎng)民增(zēng)长,第二大增长是摩尔(ěr)定(dìng)律,摩尔定(dìng)律是说(shuō)美(měi)国18个月,CPU的速度上升一倍,就靠这个(gè)涨。
现在呢?网民增长到头了,所(suǒ)以市场红利全都结束了,红利期结束。
所以这(zhè)是(shì)整个全(quán)球(qiú)经济、中国经济(jì)和互(hù)联网经济面临的问题。
所以在(zài)面临(lín)这(zhè)些问题的时候,如果按照企业(yè)发展三段(duàn)论的话,应该(gāi)从(cóng)市场驱动(dòng)切换到领导力驱动和创新驱动。如果看领导力驱动和创(chuàng)新(xīn)驱动这两个(gè)解药的话。
我们再去(qù)看(kàn)全(quán)球(qiú)经济、中国和互联网经济,我们发现在(zài)领导力创新、领导力驱动和创新(xīn)驱动这两个方案(àn)里面,欧洲都已经用过了。欧洲他(tā)们(men)已经非常发达了,所以领导力驱(qū)动这(zhè)件事情(qíng),他们(men)的(de)管(guǎn)理科(kē)学已经非常发达了,已经没了,创(chuàng)新这(zhè)个也没(méi)了,高端制(zhì)造也没人家发达,所以(yǐ)欧洲(zhōu)是(shì)无解(jiě)了(le)。
美国(guó)还有几年,因为美(měi)国没(méi)有把它自己的牌拿过(guò)来。所以这一(yī)波(bō),美(měi)国(guó)川普上台,就(jiù)是要改变他(tā)的经济政(zhèng)策,把过去保留的牌打出(chū)去。所(suǒ)以美国应该(gāi)问题不太大(dà),欧(ōu)洲(zhōu)注定要完蛋了。
你(nǐ)们如(rú)果(guǒ)心怀梦想打算(suàn)去(qù)欧(ōu)洲旅游的(de)话尽(jìn)早去,晚了可能去了(le)就有生(shēng)命安全问(wèn)题了。相信我,绝对(duì)是这样的。现(xiàn)在就已经有了,巴黎(lí)已经(jīng)是一(yī)个很危险的(de)城市了。今年(nián)夏天(tiān)有一个大牌模特去巴黎五(wǔ)星级酒店。不是像(xiàng)香(xiāng)格(gé)里拉这种普遍的五(wǔ)星级酒店(diàn),是那种不对外开放的(de)五星级酒店(diàn)。这(zhè)个酒店不对外开放的,只有社会名流才能进去的,没有人(rén)介绍(shào)不能进去住。这(zhè)种(zhǒng)酒店,在酒(jiǔ)店房(fáng)间里被(bèi)抢劫了。
所以巴黎已经变(biàn)得如此不(bú)安(ān)定,这(zhè)是(shì)巴黎(lí)。所(suǒ)以欧洲基本(běn)上注定(dìng)了已经(jīng)无(wú)解(jiě)了(le)。
7
供给侧(cè)改革
是(shì)走出经济困境的唯一(yī)出路
中国经济还有解,我们中国经济还(hái)有解(jiě),中国经济还(hái)有解在哪里呢?
其实我们还(hái)是有高人的,今年人(rén)民日报(bào)的一篇社论(lùn)说「供给侧(cè)改革」,谁(shuí)是供给侧?
整个产业都是(shì)两部分,一部(bù)分是需求侧,一部分(fèn)是供(gòng)给侧。需求侧就是消(xiāo)费(fèi)者和市场,供给侧(cè)就是(shì)企业和供应商,就是商(shāng)家。
所以供给(gěi)侧改革的意思是说,过去(qù)你能靠消费(fèi)者(zhě)增长的路已经走到头(tóu)了。你们如果自(zì)己不变的(de)话你(nǐ)们就(jiù)死了。他告诉企业说你不变(biàn)你(nǐ)就死了,产业不变你就死(sǐ)了(le),需要你们自己变,做哪些变化呢?
效率提升,成本降(jiàng)低,创新业务,提升用户体验。
这(zhè)是我党(dǎng)给整个国家经济开出的(de)药(yào)方,这个药方从(cóng)我个人角度看是非常(cháng)牛逼(bī)的(de)。
我不(bú)知道中国的企业到现在为止(zhǐ)对供给侧改(gǎi)革有多深的认知。但从我的角度看,这(zhè)基本是中国经(jīng)济发展(zhǎn)要走出这(zhè)几个(gè)困境里(lǐ)面的唯一解药。
我再继续讲一(yī)下供给侧改革是(shì)什么意思,到底怎么做(zuò)供给侧改革。你们记住供给侧改革(gé),什么叫供给侧改革,我(wǒ)说另外一(yī)件事。
我在2013年的时(shí)候做了一个事(shì),美(měi)国科技界(jiè)或(huò)者互联(lián)网圈的资本(běn)市场、科技业和(hé)互联(lián)网信息产业,美(měi)国的上市公(gōng)司(sī),我把它拉了一个名单,中(zhōng)国也拉一个名(míng)单(dān)。事实上中(zhōng)国从总体上来说发(fā)展是跟着美(měi)国走(zǒu)的。
因为美国可能是先遇到了,很多创新技术先到了。所以(yǐ)我(wǒ)当(dāng)时看(kàn)说有哪(nǎ)些产业在美(měi)国(guó)已经产生(shēng)了(le)很牛逼(bī)的公司在中国还没被真正(zhèng)做起来,而且这(zhè)个产业将来如果时机具备的(de)话也会在中国是很(hěn)牛逼的公司(sī)。
这个(gè)方法(fǎ)论非常简单,我就把美国拉一(yī)个名(míng)单,把中国(guó)拉(lā)一个名单(dān),来对比。我(wǒ)这个对比(bǐ)完了(le)之后发(fā)现一个让我非常震惊的事(shì),美国的互联网公司,很牛逼的比(bǐ)如facebook、Google、亚马逊,都是非(fēi)常牛逼的。但是美国上市的(de)科技公司里还(hái)有另外一派,也非常牛逼。只(zhī)不过是这一派没有像互联网公司这种曝光多,名气大。
但是这一派其实都(dōu)很挣钱,比如说(shuō)salesforce,比如说workday(音),他们基本占据科技业的另外一(yī)半。
在科技(jì)业的(de)一半是to C的公(gōng)司,他们(men)占了一半的市(shì)值。在2012、2013年的时(shí)候,to B的(de)这(zhè)些公司占了(le)另外一半(bàn)市(shì)值,比如说Oracle,他们占了另外一半(bàn)市值。
所以其实还有很多很牛逼(bī)的公(gōng)司,但是我们把这个来看中(zhōng)国的话发现中(zhōng)国to C的公司都很牛逼,最(zuì)大的是阿里,然后是腾(téng)讯(xùn)、百度。to B的公(gōng)司居然(rán)找不到,基本上(shàng)找(zhǎo)不(bú)到,就是说有活(huó)着的,但是活得很惨。
所以我就很纳闷(mèn),为什(shí)么(me)中国这些to B的(de)企业活这(zhè)么惨呢?为什么美国(guó)能产生这(zhè)么大(dà)的to B的企业中国产生(shēng)不了(le)呢?
我就(jiù)很纳闷,所以我(wǒ)就(jiù)找了一些(xiē)我认为比较有真知灼见的人交流(liú)。其(qí)中有一个人还是比较牛逼的,给了我一个答案(àn),我认为这个答案是比较(jiào)真实(shí)的。
他说你(nǐ)看这是美国(guó)的(de)to B科技(jì)企业(yè)做(zuò)出来的,都是给企业或者(zhě)给商家提供解决方案的。
我刚才说的salesforce是销售(shòu)团队管理解决方案,workday是HR解决方案,都是给企业和商家提供解决方案(àn)的。
为什么这些提供解决方案的公(gōng)司在美(měi)国活得很(hěn)好,在中(zhōng)国活(huó)得不好呢?
原因(yīn)非常(cháng)简单(dān)就是,美国这个国家商业周期非常长。因为商业周期(qī)长,所以(yǐ)任何(hé)一(yī)个企业所有能用来(lái)竞争和发展的(de)东西基本上都用光了(le)。他们的发展出(chū)现瓶颈了(le),当他们出现(xiàn)瓶颈(jǐng)的时候就开始搞内(nèi)部提高效率,降低成本,创新服(fú)务。
而他们要搞内(nèi)部提(tí)高效率(lǜ)、降低成本、创新服(fú)务的时候,他们没(méi)有这些技术支持做不了。所以(yǐ)说白了就是美国的(de)企(qǐ)业,在过去这些年率先遇到了市场(chǎng)红利枯(kū)竭的状(zhuàng)态。
因为遇(yù)到市场红利枯竭,它就要寻(xún)求(qiú)自(zì)己(jǐ)的效率成本和创新。它要(yào)寻求自身的效(xiào)率成本和创新的时候,就对各种新式的能提(tí)高效率降(jiàng)低成本的各(gè)种工具开始产生兴趣。
而过去中国这(zhè)些年是(shì)什么情况呢?
傻逼经营一个企(qǐ)业都能赚(zuàn)钱。这么说好像(xiàng)我们比傻逼还不如,我(wǒ)们还亏钱呢,我们是战略性亏损(sǔn)。我这么(me)说,你们可能说(shuō)我言(yán)过其实,但中国过去这些年实(shí)在是(shì)赚钱太容易(yì)了(le)。
当然了,大部分人(rén)存在的问题是,不(bú)具备(bèi)可能知道这个事情很容易赚钱的认知或者不具备进入(rù)这个(gè)行业的资本。其实中国过去很多(duō)行业是极(jí)其赚钱的,非常多。
我(wǒ)给你讲(jiǎng)几个赚钱多的例子,因(yīn)为这样的原因导(dǎo)致什(shí)么(me)呢?
大家说我这个企业(yè)搞(gǎo)得很(hěn)好(hǎo),发展很好(hǎo),赚(zuàn)钱很好,我为什么要冒风险去(qù)用你新给我提供的产品(pǐn)呢?我为什么要冒(mào)险使用一个salesforce呢?
salesforce是一个(gè)很(hěn)难(nán)用的产品,虽(suī)然这个公司非常非常值(zhí)钱。但是是一个非常非常难用的产品(pǐn),而(ér)且非常(cháng)非(fēi)常贵。
所以我(wǒ)们为什么要冒这个险呢?
没必(bì)要(yào),因为企业发展(zhǎn)很好(hǎo)。
这是根本原因,也就是(shì)说因为(wéi)过(guò)去这些年整个(gè)中(zhōng)国市场、中国企业的发展特别容易(yì)。靠市场红利驱动(dòng)就能发展,就能赚钱。所以他们(men)对于新工具、新方法(fǎ)的(de)采(cǎi)用意愿特别特别低(dī)。这(zhè)时(shí)候有人说我(wǒ)给你们(men)公(gōng)司做一个工(gōng)具你要不(bú)要买(mǎi),他(tā)根本(běn)没有兴趣的。
走(zǒu)到今天,我认为这个事情发(fā)生(shēng)变化了。所有的企业,所有(yǒu)的(de)商家的(de)经营因为遇到障碍了。所以当(dāng)它的销(xiāo)售额不涨、利润不涨的时候(hòu)它就要想办法提高效(xiào)率,创(chuàng)新服(fú)务,想法降低成本,它自己没有办法。
8
To B 行业
可以从哪些方面变革和创新?
最近一段时间里(lǐ)面(miàn),我(wǒ)的(de)判(pàn)断是下一波中国互联网(wǎng)如果想回(huí)暖的话,一个非常(cháng)重要的方向(xiàng)是供(gòng)应(yīng)链和(hé)to B行业的创新,是(shì)他(tā)们驱(qū)动的(de)。
所以(yǐ)这是(shì)供给(gěi)侧,这是回到我说他们过去(qù)存在的问(wèn)题以及可能有的解决方(fāng)案。所以(yǐ)我们来看(kàn)供给侧,如果要做改革的话,可能有哪(nǎ)些变化,有(yǒu)哪些变(biàn)化能实现他们的创新(xīn),实现效率成本改变。
1、管理
其实(shí)我们中国企业(yè)的管理水平是非常非常(cháng)差的(de),你(nǐ)们难以想象。我原来也挺自卑的,觉得我(wǒ)们互联网企业,因为发展速度太快了,管理很(hěn)差(chà)。
而且很多传统企业的(de)HR,那些大牌公(gōng)司的HR,一(yī)问我们互联网企业的(de)情况都面露鄙夷之态,你们互联网企(qǐ)业太(tài)糟糕了。所以我内心(xīn)一直(zhí)对于我们互联网企(qǐ)业的管理包括美团(tuán)点评的管理非常自卑,但是过去(qù)的几年,我对(duì)这个问题的看法(fǎ)有一个极大的变化。
2、战略差(chà)
跟很多传(chuán)统企业的老板交流,问(wèn)他(tā)们说你们公(gōng)司战略是什(shí)么?
大概有一(yī)半回答这个问题(tí)很(hěn)明显(xiǎn)是现场随(suí)口讲(jiǎng)的,有(yǒu)90%的回答出的那个战略,那句(jù)话的陈述方式就明显(xiǎn)是战略的陈述方式,有(yǒu)90%的。在剩下的10%里面,那个(gè)战略不是一个可行(háng)战(zhàn)略(luè),中国企业(yè)的战略(luè)能力太(tài)差(chà)了。
3、营销太差
都是无差别营销,都是效率极低的(de)营销。
4、经营水平太差
帐算不(bú)清,我们这(zhè)个行(háng)业应该见很多餐饮商家。你(nǐ)们认(rèn)为你们服务的这些(xiē)餐饮商(shāng)家里(lǐ)有几个(gè)能够(gòu)把他的帐算清的(de)?
我(wǒ)认为(wéi)在餐(cān)饮行业里能够把帐算清楚的商家(jiā)不超过1%,很多商家(jiā)莫(mò)名其妙的倒闭了。而(ér)且看起来很(hěn)牛逼的品(pǐn)牌,你跟他聊聊,他连帐(zhàng)都算不清(qīng),经(jīng)营(yíng)水平太差了。
5、技术理解能(néng)力、技术应用太(tài)差了
过去(qù)这些商家根本就没有科技意识。为什么到互(hù)联网来的时候,中(zhōng)国的电(diàn)商把中国(guó)的零售全部打(dǎ)惨(cǎn)了(le)。美国虽然零售业压力很大,但是美国的沃尔玛和亚马逊打(dǎ)了很多(duō)年。
原因非常简单,沃尔玛这家企业(yè),美(měi)国的传统(tǒng)企业技术实力是非常(cháng)强的。
我讲一个例子你们就知道了,亚马逊大(dà)家现(xiàn)在公认是一个(gè)科技(jì)企(qǐ)业。亚马(mǎ)逊(xùn)的第一(yī)个CTO是沃尔(ěr)玛的CIO,也就是贝索斯作为一个横(héng)跨科技业与互联网的人(rén)。
他在成立亚马逊的时(shí)候(hòu)第一(yī)想(xiǎng)到(dào)的人不是(shì)去微软招人,也不是去雅虎招(zhāo)人,第一想到的是(shì)去沃尔玛招人,可见沃尔玛的技术有多强。
沃尔玛的技术有多(duō)强我讲一(yī)个例子你们就知道了(le),沃尔(ěr)玛这(zhè)家公司(sī)是有自己的卫星的,觉得技术够强了吧。
所以在美国,任何行业都是(shì)科技业。开超市的(de)这么一个公司人家都做科技,也是一(yī)个科技公司。
这就是美国(guó)和中国的差别(bié),中国有渠道公司,有营销公司,有零售公司,有培训公司。这些公司渠道公司就(jiù)是渠(qú)道公(gōng)司(sī),零(líng)售公司就是零售(shòu)公(gōng)司,销售公司就是销(xiāo)售(shòu)公司,营销公司就是营销公司,在美(měi)国所有公司都是科(kē)技公司。所以(yǐ)中国(guó)对于科技的应用太差了(le)。
6、供应(yīng)链产业的结构太差了
供应链(liàn)产业结构是什么(me)呢(ne)?比如说中国,任何一个餐厅,他从哪儿进货,没有专(zhuān)业的供应(yīng)商。在欧美都是有专业公司(sī)的,所以(yǐ)他们的效率极高(gāo)。
这些都是我们整个供给侧现在(zài)存在(zài)的巨大问题。面对这些供给(gěi)侧存(cún)在的巨大问题,跟我(wǒ)们有什么(me)关系呢?
关系巨大。因为其实从我刚才讲的这些要素里看到,从我们刚才(cái)讲(jiǎng)的要(yào)素里看到,我们提出要搞(gǎo)供给侧改革,我们的商(shāng)家,我(wǒ)们所(suǒ)面临(lín)的商家本质(zhì)上就是(shì)供给(gěi)侧(cè)。
但是问题(tí)在于他们是(shì)否有可能自我革命,自我提升(shēng)呢?
不可能,这是不可能的。
所以对于我们(men)来(lái)说,我们是有希望通过我们(men)的努(nǔ)力来帮(bāng)助我们(men)整个产业实现这次(cì)供给(gěi)侧(cè)改革的。而这次供(gòng)给侧改革一个非常重要(yào)的驱动力就是(shì)让整个中国(guó)的产业供给(gěi)侧实现互(hù)联网化、数据化。
因为实现互(hù)联网化、数据化,在这基础上提供(gòng)更多的(de)解决方案(àn),通过这些解决方案实现(xiàn)让整个我们产业(yè)的供给侧商家经营再上一个台阶(jiē),通(tōng)过(guò)他们(men)的效率提升、成本改善、服务创新,让我们的消费(fèi)者享受(shòu)更好的服务(wù),推(tuī)动整个(gè)产(chǎn)业发展。
大家不要(yào)格局太低,把(bǎ)我们做(zuò)的事情(qíng)理解(jiě)为我们这(zhè)个公司要(yào)怎样(yàng),我们(men)要(yào)从产(chǎn)业角度出发来看我们这个产业要向哪里去(qù)。
我有一个(gè)判断,我认(rèn)为整个中(zhōng)国(guó)的餐饮行(háng)业的成(chéng)本和效率有25%左右的改善空间。这是一个(gè)非常恐怖的空间。因为大家知道(dào)它的净利润也没多少。
我的判断根据(jù)我过去(qù)一段时间对整个(gè)产业的了解和经营情况(kuàng),各(gè)种经营如果改进,我的判断是有25%的改善空间。而这25%左右的改(gǎi)善空间,我们等(děng)它来是不可能的(de),必须(xū)我们来(lái)驱动它。
所(suǒ)以这是我(wǒ)们整个美(měi)团点评这(zhè)家公司在整个中国(guó)服务(wù)业里面,在当前的国际国内(nèi)经济形势(shì)下我们(men)所承担的使命(mìng)。
我们要通过互联网(wǎng)和科技改造,为(wéi)整个中(zhōng)国服务业的(de)供(gòng)给侧改革这次升级提供驱动(dòng)力,推动整个中国的服务业率先完成(chéng)供给侧改革,这是(shì)我的整个的分(fèn)享(xiǎng)的上半(bàn)场。